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2020年2月7日 星期五
做股債配置抗跌,教你挑選台股債券 ETF (2020-02-08 更新)
免責聲明:本文只提供研究成果,僅供讀者學習參考,不構成買賣建議,投資有賺有賠,請讀者獨立思考後再做投資,盈虧自行負責。
股債資產配置
大家都知道
「天下沒有白吃的午餐」,高風險不一定有高報酬,但如果想要拿高報酬,就會隱含著高風險
。下圖一粗略的來表示報酬與風險之間的關係,其橫軸表示風險,從最左側開始風險為最低,到最右側風險為最高,而縱軸表示預期報酬,圖中的實線一路往右上角上升傾斜,表示若是
承受了較高的風險,預期應可以拿到較高的報酬
。
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2019 年台股 ETF 績效回顧及懶人投資定期定額 ETF 成果 (報酬達 20.83%) (2020-02-08 更新)
免責聲明:本文只提供研究成果,僅供讀者學習參考,不構成買賣建議,投資有賺有賠,請讀者獨立思考後再做投資,盈虧對自己負責。
台股 ETF 績效回顧
2019 年結束了,我們一起來回顧投資台股 ETF 的績效。下圖列出元大跟富邦共五檔 ETF 其 2018、2019 年費用率,及過去五年累積報酬,年化標準差及夏普值。
我在 2018/06 寫的文章《
富邦台灣釆吉50 vs 元大台灣卓越50 頂尖大對決
》中就
指出富邦台灣50可以取代元大台灣50
,而這幾年的表現看下來,確實可驗證我所說。可以看到下圖,富邦台灣50跟元大台灣50的比較,富邦台灣50不只費用率較低,在一年、兩年、三年、五年的報酬表現均勝過元大台灣50,年化標準差(衡量風險,越低波動越少)也略低。富邦台灣 50 的日成交量目前每天也已成長到千張。另外在所有投資台股的 ETF 當中,
富邦台灣 50 也是目前費用率排名第一最低的 ETF
(可參考
PTT 網友的整理
)。
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